寧波東方電纜股份有限公司（以下簡稱“東方電纜”或“發(fā)行人”、“公司”）和保薦機構(gòu)（主承銷商）西部證券股份有限公司（以下簡稱“西部證券”、“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg44號〕）、《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引（20https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg8年修訂）》（上證發(fā)〔20https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg8〕42號）、《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實施細(xì)則（20https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg8年修訂）》等相關(guān)規(guī)定組織實施公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“東纜轉(zhuǎn)債”）。

寧波東方電纜股份有限公司公開發(fā)行80,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2020年9月24日（T日）結(jié)束。東纜轉(zhuǎn)債本次發(fā)行80,000.00萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg00元，發(fā)行數(shù)量為800,000手（8,000,000張），按面值發(fā)行。發(fā)行日期為2020年9月24日（T日）。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原無限售條件股東優(yōu)先配售東纜轉(zhuǎn)債總計為560,246手，即560,246,000元，占本次發(fā)行總量的70.03%，配售比例為https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg00%。 本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的東纜轉(zhuǎn)債總計為22https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg,090手，即22https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg,090,000元，占本次發(fā)行總量的27.64%，網(wǎng)上中簽率為0.00270889%。 發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在2020年9月25日（T+https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結(jié)果將在2020年9月28日（T+2日）的《證券時報》、《證券日報》及上交所網(wǎng)站上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg手（即https://img.cadforex.com/20200926/e896cfe220f16fe3f519e66f1dae3e93.jpg,000元）東纜轉(zhuǎn)債。